نادین یک دختر جوان فرانسوی است. فائوستو یک پسر جوان ایتالیایی است که تلاش می‌کند به عنوان پیشخدمت رستوران در پاریس به موفقیت برسد. آن‌ها به طور تصادفی در یک هتل پنج‌ستاره با هم ملاقات می‌کنند. هر دو آسیب‌پذیر، تنها و شیفته ایده یک خوشبختی دست‌نیافتنی هستند. عشق عمیق آن‌ها با جاه‌طلبی‌های فردی و ناامیدی‌هایشان به چالش کشیده می‌شود.

در ایتالیای فاشیستی دهه ۱۹۳۰، لوکای نوجوان به تازگی مادرش را از دست داده است. پدرش که تاجری بی‌عاطفه است، او را می‌فرستد تا تحت مراقبت یک مهاجر بریتانیایی به نام مری والاس قرار گیرد. مری و دوستان بافرهنگش، از جمله آرابلای هنرمند، السای بیوه جوان و جورجی باستان‌شناس، مراقب پسر هستند. اما زندگی متمدنانه این زنان با اعلام جنگ نیروهای متفقین علیه موسولینی، دستخوش تغییری دراماتیک می‌شود.

بازرس نیکو جیرالدی در حالی که مراقب برادرزن خلافکار و خرده‌پای خود است، درگیر یک پرونده قتل در دنیای مسابقات فرمول یک می‌شود. جیرالدی به دلیل تلاش برای سرپوش گذاشتن بر کارهای برادرزنش از کار تعلیق می‌شود و می‌ترسد که همسر و پسرش هدف بعدی تبهکاران باشند. از این رو، او از دوست دوران کودکی و مخبر اصلی‌اش، ونتیچلو، کمک می‌خواهد.

پاسکواله بلاکیوما، کمیسر پلیس بدشانس، نقشه‌ای زیرکانه طراحی می‌کند تا بالاخره نزد مافوق‌هایش خودی نشان دهد، اما نتایج کار چیزی جز شکست‌های پی‌درپی نیست.